अदानी सीमेंट पुनर्वित्त $3.5 बिलियन का ऋण
नई दिल्ली: अदाणी सीमेंट ने शुक्रवार को कहा कि उसने एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए लिया गया 3.5 अरब डॉलर का ऋण पुनर्वित्त कर दिया है, जो समूह में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बढ़ते विश्वास का संकेत है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कम से कम 10 अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने इस सुविधा को पुनर्वित्त किया है। इसमें कहा गया है, “3.5 अरब डॉलर का पुनर्वित्त कार्यक्रम तीन साल तक की ऋण परिपक्वता वाले अंतरराष्ट्रीय बैंकों के एक समूह के साथ संपन्न हुआ है, जो मजबूत समर्थन और पूंजी तक पहुंच की गवाही देता है, जो सभी पोर्टफोलियो कंपनियों द्वारा अपनाई गई ठोस पूंजी विवेकशीलता का पूरक है।” . “यह वैश्विक वित्तीय बाजार में अदाणी की मजबूत पहुंच और मजबूत तरलता स्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि वित्तीय स्थिरता और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” इसमें कहा गया है कि पुनर्वित्त से 300 मिलियन डॉलर की लागत बचत होगी।
अदाणी सीमेंट ने पिछले साल सितंबर में 6.6 अरब डॉलर के सौदे में अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया था, जिससे वह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता बन गई। इसमें कहा गया है, “3.5 अरब डॉलर की सुविधा सितंबर 2022 में उल्लिखित पूंजी प्रबंधन योजना के निरंतर निष्पादन को चिह्नित करती है, जिसमें अदानी सीमेंट के चरणबद्ध योजनाबद्ध डिलीवरेजिंग को देखा जाएगा, जिसमें सीमेंट वर्टिकल शुद्ध ऋण ईबीआईटीडीए अब 2x से कम होगा।” वर्तमान में, अंबुजा सीमेंट और एसीसी की संयुक्त स्थापित उत्पादन क्षमता 67 मिलियन टन प्रति वर्ष है जो सांघी सीमेंट के घोषित अधिग्रहण के साथ 2025 तक 100 मिलियन टन हो जाएगी। एसीसी और अंबुजा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे की विशाल गहराई के साथ भारत में सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक हैं।
“इनके साथ-साथ एकीकृत अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल से लाभ हुआ है, विशेष रूप से कच्चे माल, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में, जहां अदानी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास व्यापक अनुभव और गहरी विशेषज्ञता है, जिसके परिणामस्वरूप ईबीआईटीडीए प्रति टन 340 रुपये से सुधार हुआ है। सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में प्रति टन (अधिग्रहण के तुरंत बाद) जून-23 को समाप्त तिमाही में 1,253 रुपये प्रति टन हो गया, जो ऊंचे कवरेज पोजिशनिंग के माध्यम से एम्बेडेड डिलीवरेजिंग का प्रतिनिधित्व करता है,” यह कहा।
लेन-देन को 10 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कुल 3.5 बिलियन डॉलर की सुविधाओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। डीबीएस बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिज़ुहो बैंक और एमयूएफजी बैंक ने लेन-देन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर और बुकरनर और अंडरराइटर के रूप में काम किया। इसके अलावा, बार्कलेज बैंक पीएलसी, बीएनपी पारिबा, डॉयचे बैंक एजी, आईएनजी बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लेनदेन के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर्स और बुकरनर के रूप में काम किया। सिरिल अमरचंद मंगलदास, लैथम और वॉटकिंस ने एलन एंड ओवरी एलएलपी के साथ वित्तपोषण के लिए उधारकर्ता के वकील के रूप में काम किया, तलवार ठाकोर और एसोसिएट्स ने ऋणदाताओं के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।
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